姚襄迁到北屈（今山西吉县），驻扎在杏城，想要谋取关中。
此时的前秦，苻健已经病逝了，苻健的儿子苻生即伪位。
姚襄攻打前秦的平阳太守苻产于匈奴堡，苻柳前去救援，但被姚襄打败，退到蒲坂，姚襄随即攻破匈奴堡，并杀了苻产。
之后姚襄派遣使者到前秦，说要借道去攻打陇西，苻生准备同意，但，苻坚进谏，于是没有同意姚襄的借道。
在战国时期，就有“假道灭虢”，晋国晋献公向虞国借道去打虢国，灭了虢国回来时，顺道把虞国也给灭了。
此时的前秦，并没有虞国那么稳定，自身问题一堆，就算苻氏没有发现姚襄图谋关中的打算，也绝对不能在这个时候，让一支大军进入国内。
派遣将领张平前往抵御，没想到张平与姚襄讲和了！
姚襄派遣从兄姚兰，攻略鄜城（今陕西洛川县东南），兄姚益生和将军王钦卢，在北地召集。苻生派遣苻飞出战，将姚兰击败，并被抓了回来。
姚襄进据黄落（今陕西同官县南），苻生遣苻黄眉、苻坚、邓羌等人，率领步骑一万五千人，前往讨伐。两军在三原（今陕西三原县东北）大战，姚襄中计，被苻坚所杀，苻生用公礼安葬他，姚襄的弟弟姚苌只得率部众向苻生投降。
第二个月，苻坚便杀了苻生篡位。
后赵大乱时，段勤聚集胡、羯族，集结了一万多人，占枉人山（今河南濬县西北），自称赵王，依附于慕容儁。之后被冉闵击败，迁徙到绎幕（今山东平原县西北），称尊号。慕容儁派遣慕容恪攻击冉闵，慕容垂攻击段勤。慕容恪抓了冉闵，进据常山，段勤害怕了，向慕容儁投降。
王午占据鲁口（今河北饶阳县南），自称安国王，死后，由吕护承袭了这个称号，慕容恪对他发起进攻，吕护跑到了野王。
晋室宁朔将军荣期，携彭城、鲁郡反叛晋室，投奔慕容儁。
由此以来，兰陵（今山东峄县东）、济北（今山东长清县境内）、建兴诸郡，都投降于慕容儁，河内太守、黎阳太守，都携辖地依归慕容儁。
慕容恪攻打广固，被段龛击败，慕容恪退据安平，之后又再次攻打。朝廷派遣苟羡来援救段勤，但，到了琅琊后，不敢再往前走。之后广固被慕容恪攻陷，段龛亦被杀，他的三千多人，也被坑杀。留慕容尘镇守广固。
冉闵称尊号后，李历、张平、高昌等率领将士们，向慕容儁称藩，后又归顺慕容儁。
上党的冯鸯，自称太守，依附于张平，张平多次对慕容儁提起此事，慕容儁看着张平的面子，赦免了冯鸯的罪，任其为京兆太守。
跑去野王的吕护，派遣他的弟弟向慕容儁请罪，慕容儁任他为河内太守。但，吕护和冯鸯却暗地里，与京师有联系。
古代版的《潜伏》，哈哈，不过两人并没有坚持多久。
张平拥有新兴、雁门、西河、太原、上党、上郡这些地方，堡垒有三百余个，有胡人和晋人十万余户，遂设置征镇，呈鼎力之势。慕容儁从龙城迁到邺城，派遣慕容评讨伐张平，苻坚也趁机出兵攻打张平，张平跑到了平阳，后苻坚追到此地，将张平打败。
慕舆根讨伐冯鸯，冯鸯跑到了野王；阳骛讨伐高昌，高昌逃了荥阳；慕容臧攻打李历，李历逃了邵陵。
这下，前燕的地盆扩大了不少，实力当然也相应提高。于是，慕容儁图谋再度侵犯东晋，并企图消灭前秦。下令各州郡清点检查现有的兵丁，检查核实户口，一律各家各户仅留一成年人，其他全部征发入伍。想使步卒达到一百五十万，希望第二年会合全部兵力，准备进军洛阳，能指挥调度三方力量。
武邑（今河北武邑县）人刘贵上书极力劝谏，陈说百姓生活困乏，征兵不合乎法律，恐怕百姓不堪承受，发生土崩瓦解的大祸，并且陈述当时不适合时势的政治事务十三件。
慕容儁读完谏书同意刘岂的意见，交付公卿广泛商议。刘贵所言之事多数采用，于是改为五丁抽三制，放宽一周的战备时间，命令他们在第二年冬末全部赶赴邺都集结。
但，第二年初，慕容儁崩了，他的儿子慕容暐嗣。前燕到了慕容暐，势力开始衰减，但他们对外的扩张，仍然没有停止。
谢安的从兄谢尚去世后，谢安的兄长谢奕成为豫州刺史。
慕容儁攻陷冀州诸郡，朝廷诏谢奕和荀羡北伐，不过他们还没来及正式出兵北伐时，慕容儁又攻陷河北之地。
谢奕卒后，谢安的弟弟谢万成为了豫州刺史，此时荀羡生病，让郗鉴的儿子郗昙为军司。
荀羡攻到山庄（今山东长清县东北），将其攻破，并斩了慕容儁的泰山太守贾坚。青州刺史慕容尘，派遣司马悦明前往救山庄，荀羡的军队败，山庄从新落入前燕之手。
荀羡生病而返回晋室，以郗昙为徐、兖两州的刺史，镇守下邳。
泰山太守诸葛攸，率领水、陆两军二万讨伐慕容儁，从石门（进山东平阴县北）进入。驻扎在河渚，遣部将匡超进据碻磝（今山东东阿县南），又遣萧馆驻扎于新栅，再遣督护徐冏率领水军三千，泛舟上、下，为东、西造势。慕容儁派遣慕容评、傅颜等人，统领步骑五万，与诸葛攸的军队，在东阿大战，结果王师战败。
之后，慕容儁攻打东阿，朝廷遣谢万到下蔡（今安徽凤台县），郗昙到高平（今山东金乡县西北），来救援东阿。
但是，谢万倨傲豪纵，骄傲自大，瞧不起人，从来不安抚军心，使得诸军都很怨恨他。
郗昙以生病过重为由退到了彭城，谢万还以为，郗昙是因为敌方盛气才退，于是便领军返回，导致众人溃散，谢万狼狈的单骑而归，被废为庶人。
呃，无语了，就算是古代，将领间难道不通气吗？就算不通气，难道掌握局势变化，不该是指挥者的责任吗？就凭着“以为”便撤军了，难怪王羲之说谢万没有将才。或许郗昙知道与谢万这样的人无法合作，如果战斗期间自己病逝，就靠谢万这样的人指挥，将士们该如何，与其让将士们上战场送死，不如退回养精蓄锐。
就谢万这性格，怕是平日也不讨喜，也幸亏生在了谢家，这么牛塞塞的家族里，不然，会有人脸被打成狗脸的风险，不过，如果他没生在谢家，怕是也不会这么嚣张了吧。
他们撤了，慕容恪随即攻打河南，汝南、颍川、谯、沛都被攻陷。
后，郗昙卒，以范汪为徐州、兖州两州刺史。桓温镇守宛，遣他的弟弟桓豁攻取许昌。
晋穆帝司马聃崩，晋成帝长子琅邪王司马丕立，为晋哀帝，把自己毒死的晋哀帝司马丕登场。
慕容恪攻陷野王，吕护退保荥阳，之后又背叛晋室，再次投奔前燕，慕容暐没有对他责难，待之如初，遣他与傅颜一同据河阴。
就算吕护是真的心向朝廷，可在胡人横行的北方，没有后续支援，一支孤军又能坚持多久？
朝廷任庾冰的儿子庾希，为徐、兖两州的刺史，镇守下邳；袁真为豫州刺史，镇守汝南。
吕护攻打洛阳，戴施逃到了宛，桓温遣庾希和竟陵太守邓遐，率水军救洛阳，吕护等退到了小平津（河南孟津县北），吕护身中流矢而亡。
晋室将军段荣收军北渡，驻扎在野王，邓遐进屯到新城（洛阳南），后袁真到汝南，运来米五万斛，送到了洛阳。这下洛阳的民众高兴了吧，在他们心中的正统来了，还给他们送来了吃的，也许觉得生活又有了奔头。